Empresas
Empresas
| Empresa | CNPJ | Porte | Origem | Contatos | Situação |
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Pessoas
| Pessoa | Empresa | Telefone |
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—
Isso apaga a negociação, os produtos lançados, as respostas das etapas e a linha do tempo inteira. Não há como desfazer.
Produtos lançados
—Propostas emitidas
—Linha do tempo
——
—Onde as negociações chegaram
Quantas passaram por cada etapa, incluindo as que se perderam depois.
Origem
Conversa aberta e cliente fechado, por canal.
Motivo de perda
Mix de planos vendidos
Alvo: cerca de um terço Essential, dois terços Growth.
Ciclo de venda
Da abertura ao ganho, por negociação fechada.
Os doze indicadores
| Indicador | Hoje | Meta | Leitura |
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Vencidas
Vence nos próximos 7 dias
Travado pelo cliente
Frentes agora
Projetos por cliente
| Projeto | Pilar | Situação | Tarefas | Esforço |
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Semana
| Dia | Início — fim | Duração | O que foi feito | Categoria | Projeto · tarefa |
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Dados que movem decisões.
Bom dia
—
Dados
Pessoas 0
Quem responde por quê. É desta lista que saem o patrocinador, o dono do backlog e o responsável técnico.
Negociações 0
Projetos 0
Catálogo de produtos
É desta tabela que saem os valores da negociação e da proposta. O piso é o preço abaixo do qual a venda contraria o modelo de negócio: para os planos, o equilíbrio da Fase 8 §8.2 na alíquota de 10,76%. É ele que a negociação cita quando um preço é digitado à mão.
| Produto | Tipo | Unidade | Preço | Piso | Frentes | Em material |
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Etapas do funil
A ordem é a do quadro. Conversão e SLA alimentam os indicadores e os alertas do card.
Origens
De onde a conversa veio. Aparecem no cadastro de empresa.
Cargos
Usados no cadastro de pessoa.
Categorias de apontamento
| Categoria | O que é | Conta para o cliente |
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A régua e os prazos
Faixas de complexidade
| Faixa | Prazo | Teto, derivado |
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O módulo financeiro ainda não existe. Os parâmetros dele entram nesta aba quando ele entrar no sistema.